流媒体音乐Spotify融资10亿美元 被逼迫IPO

2016-03-30 10:11 凤凰科技

 

歌手佩里上个月出席Spotify举办的派对
凤凰科技讯 北京时间3月30日消息,据《华尔街日报》网络版报道,知情人士称,流媒体音乐服务Spotify已通过发行可转换债券的形式从投资者手中筹集了10亿美元资金。对于陷入亏损的Spotify来说,这笔融资能够为公司发展提供资金支持,但是也包含了一些严格的保证条款。
知情人士称,私募股权公司TPG、对冲基金Dragoneer Investment Group以及高盛旗下客户参与了对Spotify的投资。这轮融资的协议已经签署,预计将在本周末完成。Spotify去年6月时的估值为85亿美元。
在股市动荡,经济面临不确定性的情况下,投资者已经降低了对科技创业公司的估值预期。创业公司正越来越多地通过发行可转换债券进行融资,该债券可以转换成股票。通过债务融资,而不是股权融资,Spotify在增加现金储备的同时可以不必为其股票设定一个较低的价格。低股价会影响公司发展势头,影响员工招募。
为了筹集这笔资金,Spotify向新投资者作出了一些与首次公开招股(IPO)相关的严格保证。如果Spotify在明年上市,TPG和Dragonee将以低于IPO发行价20%的价格把债券换为Spotify股票;一年后,Spotify每推迟6个月上市,折扣比例就会增加2.5个百分点。Spotify还同意向投资者支付债券年息,初始年息为5%,上市时间每推迟6个月年息就增加1个百分点,直到上市或年息达到10%。

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